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福耀玻璃(600660)工业集团股份有限公司增发A股发行结果公告
发布时间:2003-08-11 08:12:39    信息来源:中财网  点击:4189次
    福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称″发行人″)增发不超过8,151.217万人民币普通股(A股)(以下简称″本次发行″)网上、网下申购已于2003年8月6日15时结束。经发行人和招商证券股份有限公司(以下简称″主承销商″)根据网上和网下申购情况协商,确定本次发行价格为12.00元/股,发行数量为48,352,016股。所有按照本次发行网上、网下发行公告所规定办法申购及申购价格大于或等于12.00元/股的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下:
    根据2003年8月1日在《上海证券报》、《证券时报》公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。对于未获配售的机构投资者,主承销商将于2003年8月11日(该时间指资金汇出时间)按该机构投资者汇出申购定金的汇款账号原路径退回。
    一、发行定价
    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况制订最终发行价格。本次发行以股权登记日2003年8月5日前6个交易日发行人股票收盘价的算术平均值13.01元/股为询价区间上限,以上限的85%(即11.06元/股)为询价区间下限。经发行人与主承销商协商,最终确定本次发行价格为12.00元/股。
    按符合规定的总申购股数计算,本次发行的认购倍数为16.60倍。按照最终制定的发行价格对应的获售申购股数计算,本次发行的认购倍数为12.00倍;扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购汇总机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为12.26倍。
    二、申购情况
    按照网上、网下发行公告,对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下:
  类  别            网上申购           网下申购  合  计
            原社会公众股股 其他社会公众股股东和原社 机构资者
            东优先认购股份 会公众股股东比例认购部分
  有效申购户数(户)     1,316      1,352         45      2,713
  有效申购数量(股)   1,283,047    98,960,000       702,820,000  803,063,047
  获售申购数量(股)   1,129,987    31,330,000       547,860,000  580,319,987
  实际配售数量(股)   1,129,987    2,537,730       44,684,002  48,351,719
  注明:获售申购数量指高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量。
  三、发行与配售结果
  1、网上发行数量及配售比例
  本次发行最终确定在网上发行的数量为3,667,717股,占本次发行总量的7.585%。其中:原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为1,129,987股,占本次发行总量的2.337%,全部获得优先配售;扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购的认购倍数为12.346倍,配售比例为0.081,获售申购获得的实际配售数量共计2,537,730股,占本次发行总量的5.248%。
  2、网下发行的数量和配售结果
  本次发行最终确定在网下发行的数量为44,684,002股,占本次发行总量的92.414%。
  机构投资者参与网下比例认购的获售申购的认购倍数为12.26倍,配售比例为0.081561,获售申购获得的实际配售数量为44,684,002股,占本次发行总量的92.414%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见附表。
  在网上、网下发行过程中,按原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购予以足额配售,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的获售申购分别按0.081和0.081561的比例进行配售后,累计零股297股,由主承销商包销。
  四、募集资金
  本次发行募集资金总额为58,022.42万元(含发行费用)。本次发行募集资金净额,将在本次发行结束后另行公告。
  五、退款
  对于未获配售的机构投资者的申购定金,主承销商将通知银行于2003年8月11日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号原路径退回。对于获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴股款的部分,主承销商将通知收款银行于2003年8月12日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号原路径退回。
  六、上市时间的安排
  本次发行股票的上市时间将另行公告。
  七、其他
  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年8月1日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发招股意向书》。
  八、发行人和主承销商
  1、发 行 人:福耀玻璃工业集团股份有限公司
  办公地址:福建省福清市福耀工业村
  联 系 人:陈跃丹、陈向明
  电  话:(0591)5383777转
  传  真:(0591)5383666
  2、主承销商:招商证券股份有限公司
  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  联 系 人:朱仙奋、江荣华、司微
  电  话:(0755)82943666转
  传  真:(0755)82943121、82943176
  九、附表
  编号    机构名称          获配数量  已缴定金超过
                      (股)    应缴股款 元
  1   兵器财务有限责任公司        3906771   183118748
  2   博时――价值增长证券投资基金    3833367   183999596
  3   博时――全国社保基金一零八组合   336846   15957848
  4   博时――全国社保基金一零二组合   2528391   119659308
  5   博时――裕华证券投资基金      1631220   80425360
  6   博时――裕隆证券投资基金      1631220   76425360
  7   博时――裕阳证券投资基金      3812161   184254068
  8   博时――裕泽证券投资基金      1325366   64095608
  9   富国――汉盛证券投资基金      734049   34571412
  10  国泰――金鹰增长证券投资基金    734049   34823412
  11  华安――180证券投资基金       570927   28148876
  12  华安――安顺证券投资基金      1386537   68361556
  13  华安――安信证券投资基金      897171   43233948
  14  华安――创新证券投资基金      1468098   72382824
  15  华宝兴业――宝康灵活配置证券投资基金 48936    2340768
  16  华宝兴业――宝康消费品证券投资基金  40780    4190640
  17  华夏――兴安证券投资基金      293619   13756572
  18  嘉实――丰和价值证券投资基金    1631220   80425360
  19  江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司  836815   39958220
  20  南方――避险增值证券投资基金    407805   95106340
  21  鹏华――普惠证券投资基金      1698915   79613020
  22  鹏华――普润证券投资基金      679403   31847164
  23  山海关红帆酒业有限公司       221845   10937860
  24  上海东新国际投资管理有限公司    815610   39412680
  25  上海市职工保障互助会        171278    8024664
  26  易方达――科汇证券投资基金     489366   24127608
  27  易方达――科瑞证券投资基金     1223415   85319020
  28  易方达――科讯证券投资基金     203902   10053176
  29  银华――天华证券投资基金      1631220   260585360
  30  银华――优势企业证券投资基金    1223415   57319020
  31  云南国际信托投资有限公司      6606441   312762708
  32  招商――股票平衡型证券投资基金   440429   25434852
  33  招商――股票证券投资基金      1223415   62119020
     合  计              44684002  2432791976
  
  发 行 人:福耀玻璃工业集团股份有限公司
  主承销商:招商证券股份有限公司
  2003年8月11日
 
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